Para Clara e Carter, o Natal está cheio de surpresas.
Clara Walsh, uma metamorfa de urso polar, está fugindo de seu passado quando se vê encalhada na Califórnia. Felizmente, um grupo de metamorfos de ursos negros a acolhe e lhe dá a chance de recomeçar. Clara está contente o suficiente com seus novos amigos, mas à medida que o Natal se aproxima, ela anseia por alguém especial para compartilhar a temporada. Rapidamente, ela afasta a ideia, pensando que qualquer homem que encontrar não será capaz de lidar com o fato de que sua namorada é um urso. Mas quando uma situação de crise a força a mostrar seu verdadeiro lado para um homem que ela vem admirando de longe, ela só pode esperar que as festas não sejam arruinadas por sua chocante revelação.
Carter Shaw pode ser um dos caras mais durões que você já conheceu, mas ele também é um romântico incorrigível no fundo. No seu íntimo, ele não deseja nada mais do que uma mulher para amar e mimar, e ele nunca conheceu uma mulher que quisesse fazer isso mais do que Clara Walsh. Mas quando um acidente estranho em uma noite chuvosa de dezembro o deixa lutando por sua vida, ele descobre que amar Clara será uma aventura muito maior do que ele pensava...
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