Lando Ricci não está entusiasmado quando seu amigo Ian Turner o atrai para ajudar a monitorar o novo grupo de shifters gato que se estabeleceram em Pittsburgh. Mestre Hadden deu a missão a Ian, mas ele ligou para Lando quando viu um grupo de Chacais empunhando a barra dos próprios shifters. O que começa como um ataque de Chacal, vira o mundo de Lando em seu eixo e o coloca cara a cara com seu amor eterno. Ele não sabe que Thomas Casey é seu amado no início, e ele não sabe que Thomas não é
apenas um simples shifter gato. Ele está escondendo um segredo que poderia comprometer sua vida e a segurança daqueles ao seu redor.
Lando está determinado a ter seu amado ao seu lado, não importa o custo. Eles podem encontrar o caminho para felizes para sempre quando as forças de fora e dentro do Coven Hadden querem destruí-los?
Thomas Casey viveu uma vida em fuga. Depois de ser adotado por seu pai, Edward Casey, eles tiveram que se mudar de um lugar para outro para manter sua identidade em segredo. Se as pessoas descobrem o que ele é, sua vida e as vidas daqueles que o escondem estarão em risco. Eles têm uma maneira de disfarçar a verdadeira natureza de Thomas, mas isso teve um custo terrível. Quando Thomas olha pela primeira vez para Lando Ricci, seu coração se eleva na beleza e na força de seu companheiro, e então cai quando percebe que eles nunca poderão ficar juntos.
O peso dos segredos e da história está esmagando Thomas enquanto ele tenta manter a si mesmo e aos outros seguros e tentar ter uma chance no amor que sua própria alma anseia. Ele pode desafiar tudo e cair nos braços de seu companheiro? Ou os poderes além de seu controle os despedaçarão?
É sempre escuro antes do amanhecer.
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