Lucy acabou de quebrar a primeira regra em sua cidade:
Nunca deixe os humanos verem você mudar!
Mas depois de um ataque não provocado por um homem bêbado, ela não teve escolha senão se transformar em sua forma de lobo.
Testemunhando sua transformação, o oficial da Guarda e o homem-gato Nathan não tem escolha a não ser trazê-la para dentro.
Mas, apesar de todo o seu treinamento, ele pode fazer o que é necessário em relação a Lucy?
Ou será que seus sentimentos crescentes pela mulher mais bonita que ele já viu o colocaram em um caminho diferente?
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