Nolan Littlebull é o alfa da manada Wahpawhat de Homens Lobo e detetive a cargo de uma série de assassinatos de mulheres grávidas de sua manada.
Dividido entre a justiça humana e ser justo, viaja até as profundezas da Reserva Yakama rastreando os responsáveis. É atacado por alguém da manada rival, só para ser defendido por outro integrante desta mesma manada.
Alexandria George é a curandeira dos Lupins. Defende o lobo misterioso da perseguição de sua manada em seu território e escapa com o estranho.
Nolan e Alex enfrentam as complicações de serem companheiros e juntos devem encontrar e identificar ao assassino enquanto enfrentam um futuro incerto.
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