A lupina Anise sempre fora provocada por ser uma fae inferior de Elphyne. Ela deseja duas coisas: os beijos de um velho amigo que nunca namora fora da sua raça e encontrar a elusiva Bruxa do Gelo, que promete dar a Anise magia e a habilidade de se transformar.
Caraway deixou sua família pacífica para se juntar aos Guardiões e se tornar um protetor implacável de Elphyne. Ele quer provar que sua raça de metamorfo boi pode ser mais do que uma presa dócil, mas há dois anos atrás, ele falhou em proteger a fae mais importante na sua vida – a melhor amiga, Anise.
Quando uma nova missão os força juntos em uma aventura – desejos secretos são revelados –, mas foram revelados tarde demais? Mesmo que Caraway possa impedir Anise de cometer o pior erro de sua vida, ninguém escapa da Bruxa de Gelo com sua alma intacta.
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