A detetive Lucy está na lua. Ela acabou de conseguir sua primeira missão secreta. Ela não vai estragar tudo. Até que ela se encontra nua com o metamorfo que ela quis investigar.
Levi Bennet e seu bando Coyote não são seus shifters regulares. Eles moram na parte ruim da cidade, onde a polícia não tem poder e um metamorfo deve piscar seus caninos para conseguir o que quer. Que Levi, a propósito, está feliz em fazer.
Mas coisas estranhas estão acontecendo na cidade e os coiotes estão sendo responsabilizados. E logo Lucy e Levi se vêem enredados em uma teia de perigos, mentiras e assassinatos.
Será que Lucy pode manter sua estada de uma noite em segredo na delegacia de polícia? O que Levi vai dizer quando descobrir que Lucy é um policial? E o que Lucy fará quando descobrir que está grávida de um bebê suspeito?
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